（来源：龙行天下虎）高位股
重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。
开头大龙有话要说：
今天A股还可以啊，行情开始轮动切换了，半导体今天稍微弱一点，资金开始去涨卫星机器人和CPO算力、新能源车光伏等涨，今天行情波动会比较大，高低切换的比较频繁，不到收盘不要开香槟，切记切记，今天是大幅缩量的行情，盘中容易跳水。
目前A股这一波还是科技牛，大龙还是继续坚守等待上涨，先看7月中旬半年报公布前的情况，大龙在那之前应该不会怎么跑，还是持有等涨为主，大龙今天继续加一些看好的方向。
|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）
成交量24149亿，相比周一缩量11.44%
主力资金净流入329亿
外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次
韩国股市涨2.52%
港股创新药跌1.58%
美股纳斯达克期货指数涨0.43%
恒生港股通新经济指数涨0.44%
恒生科技今日涨1.22%
北证50涨3.55%
|A股各板块分析及后市行情观点 ：
有色稀土资源 有色资源短期还是弱势，主要是黄金不涨的话，对有色会是利空，黄金今天还是大跳水的。黄金白银 黄金短期大龙还是看跌，前期我已经清仓黄金，大龙暂时不接。半导体芯片计算机科技 半导体芯片设备大龙继续看涨。人工智能软件AI应用 人工智能大龙还是继续长期看涨，但短期已经涨很多了，注意别乱追高。 CPO通信算力 CPO通信算力大龙已经盈利140%，未来一个月大龙边打边撤，在半年报之前把CPO算力PCB等大部分止盈，差不多7月中的时候，大龙昨天加的CPO今天领涨，大龙今天继续加。新能源车光伏、固态电池、储能 已经跌了一个月了，现在处于低位， 大龙先慢慢上车，反正在低位。锂矿 锂矿大龙之前说的7月份会止跌，到时候啦。机器人 机器人跌了几个月，今天终于攒足劲大涨5个点，大龙先卧倒。白酒消费 白酒大龙不看好，大龙不玩白酒，长期看跌白酒传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。
证券 证券大龙暂时不动， 医药医疗创新药中药 创新药大龙昨天布局的短期涨了9个点盈利减仓了，创新药今天跌下去，大龙过阵子在接回来玩玩。港股恒生科技、香港科技 港股今天只是超跌反弹，并不确定是否企稳，大龙先观望。军工卫星 卫星没什么大行情， 今天只是反弹，卫星也跌了很久了，没什么下跌空间。美股 美股纳斯达克大龙继续长期拿着等涨，这几天高位震荡。电网 电网大龙已经全部清仓了，暂时不进。MLCC： 短期有点高，但行情还有，富贵险中求。
盘中模拟估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）
1.加仓1万$路博迈港股通科技股票C$
港股科技：这个不是港股恒生科技，是港股的科技板块，你就当是港股的半导体即可，只要科技涨他就涨，跟其他的港股是不一样的，港股恒生科技是没什么大行情，但港股我是看好，现在科技牛市，大龙继续加。
2.加仓5000元$中欧信息科技混合C$
CPO:这只基金聚焦 CPO 算力这条 AI 核心硬件赛道，说白了就是给各大超算中心做高速数据传输的核心硬件。现在全球各大云厂商都在不停扩建 AI 数据中心，老款传输硬件已经跟不上大模型高速运算的需求，CPO 凭借低功耗、高速度的优势，已经成为行业公认的升级方向。国内整条光通信产业链本身就有全球竞争力，海外高端订单源源不断，产品也在从 800G 向 1.6T 迭代升级，行业景气周期还很长。趁着板块小幅回调加仓，牢牢抓住算力基建持续扩张的红利，和持仓里其他科技标的搭配，夯实算力主线仓位。
个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金） ]article_adlist-->1.加仓1万元$招商上证科创板芯片设计主题指数C$
芯片设计：半导体设备最近涨多了，大龙换换口味加芯片设计， 大龙今天继续加招商科创芯片，这只基金专门布局科创板里纯正的芯片设计赛道，不掺杂芯片制造、封装这些上下游环节，重仓算力芯片、存储芯片还有车载模拟芯片这类高附加值细分领域，一键打包了国内芯片研发领域的优质龙头企业。
当下全球 AI 发展带火了各大数据中心建设，不管是云端大模型还是智能汽车、各类智能终端，全都离不开自主设计的芯片做支撑。再加上各国都在加码半导体产能，国产芯片替代的大趋势挡不住，本土设计企业拿到了越来越多的落地应用机会。相比宽泛的半导体指数，这个赛道聚焦技术研发环节，行业景气上行的时候行情弹性更强，用来布局硬科技主线，既能和手里其他科技基金互补，也能牢牢抓住算力爆发带来的长期产业红利。
元股证券:ygzq.hk
]article_adlist-->2.加仓1万$新华科技创新主题灵活配置混合A$
光模块：这只基金主要重仓布局 CPO、光模块这类算力核心产业链，也是当下 AI 发展绕不开的硬件赛道。现在各大云厂商不断扩建数据中心，高速光模块订单早就排到往后好几年，市场一直处于供不应求的状态，行业景气度能维持很长一段时间。国内光通信产业链本身就具备全球竞争优势，不管是国内算力基建落地，还是海外 AI 企业持续扩张，都会持续带动整条产业链需求。布局这只基金可以精准踩中算力硬件这条高景气主线，紧紧抓住 AI 大规模落地带来的产业红利，和手里其他科技类基金搭配，进一步夯实算力赛道的核心仓位。
3.加仓1万$海富通领先成长混合$
科技混合：这只基金现在主要跟着科创板科技主线走，重仓布局电子、通信两大热门赛道，同时分散布局了半导体设备材料、海外算力还有创新药出海几个方向。当下国内不少算力企业订单已经落地，只是还没到集中兑现业绩的时候，后续想象空间很足。再加上全球各国都在疯狂加码 AI 基建，海外算力需求持续稳定走高，存储芯片产业链直接迎来风口。而且目前基金体量不大，后续规模扩容后还能参与新股申购增厚收益，既能均衡分散单一赛道的波动风险，又能全方位抓住海内外科技成长的红利，用来做科技持仓的均衡配置再合适不过。
4.加仓1万$海富通碳中和主题混合C$
储能：这只基金主要聚焦储能这条新能源刚需赛道，现在风电、光伏装机量越来越大，但发电时间不稳定，储能刚好可以把多余的电量储存起来错峰使用，不管是大型电站、工商业园区，还是遍地在建的数据中心，都需要配套储能设备。各地陆续出台强制配储政策，行业商业模式已经成熟，市场需求持续稳定释放。同时不少储能企业开始向海外市场扩张，打开了更大的增长空间。布局储能既能平衡科技高波动赛道的持仓风险，把握能源转型的长期发展红利，也能完善我们新能源方向的配置布局。
杠杆股票配资5.加仓5000元$长江新能源产业混合C$
新能源车：这只基金重仓新能源车上下游全产业链，覆盖整车、动力电池、汽车零部件、车载电子等多个细分环节。现在国内汽车以旧换新政策持续落地，直接拉动新能源车内需，海外多国也明确了禁售燃油车时间表，行业长期增长逻辑稳固。加上智能化已经成为新车标配，车载芯片、自动驾驶相关配件不断提升单车价值，产业链附加值持续走高。经历前几年行业产能出清，当下板块估值处于历史低位，不少龙头企业已经开启盈利修复周期。配置这只基金，既能把握新能源汽车出海、智能化升级的修复行情，也能丰富成长类持仓的行业多样性。
今日减仓思路：尾盘有操作
大龙今天继续加仓路博迈港股通科技股票 C（港股科技）、中欧信息科技 C（CPO）、招商上证科创板芯片设计指数 C（芯片设计）、新华科技创新主题灵活配置混合（光模块）、海富通领先成长混合（科技混合）、海富通碳中和主题混合 C（储能）、长江新能源（新能源车） 今日总计加6万，减仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。
最后，大龙有一个小心愿，如果支持的朋友每个人都能点上一个小赞，那大龙会更加努力！ 感谢昨天点赞的朋友，今天的目标赞是6888赞！
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